Ratos säljer Superfos

2010-12-16

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
     handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos och meddelägaren IK Investment Partners har ingått avtal om försäljning av
samtliga aktier i Superfos Industries a/s till RPC Group Plc för ca 200 MEUR
(aktievärde), varav Ratos andel uppgår till ca 64 MEUR (ca 585 Mkr).
Försäljningen innebär ett exitresultat för Ratos om ca -70 Mkr och en årlig
genomsnittlig avkastning (IRR) om ca 2%.
Superfos är en internationell förpackningskoncern med verksamhet i 24 länder,
huvudsakligen i Europa. Bolaget utvecklar, producerar och säljer formsprutade
plastförpackningar till livsmedels-, färg- och kemiindustrin. Antalet anställda
uppgår till ca 1 300 och huvudkontoret ligger i Danmark.
Ratos förvärvade 1999 tillsammans med IK Investment Partners tre divisioner i
Superfos från amerikanska Ashland Inc, vilka tidigare under året köpt ut
Superfos från Köpenhamnsbörsen. Ratos har totalt investerat 471 Mkr och
ägarandelen uppgår till 33%. Över åren har koncernen renodlats mot förpackningar
och idag är Superfos en av de större aktörerna i Europa inom formsprutade
plastförpackningar. 2009 omsatte Superfos 295 MEUR och rörelseresultatet (EBITA)
uppgick till 28 MEUR (justerat för den sålda verksamheten i USA samt
jämförelsestörande poster).
- Superfos har gått från att vara ett konglomerat till att bli ett renodlat
förpackningsföretag, vilket tog flera år att genomföra och påverkade både
omsättnings- och resultatutveckling. Nu är denna renodling och ompositionering
slutförd och vi kan konstatera att Superfos idag, mycket tack vare genomförda
strukturåtgärder och en ökad satsning på produktinnovationer, har en god
lönsamhet och en stark position på marknaden i Europa, säger Ratos VD Arne
Karlsson.
Försäljningspriset på aktierna (equity value) uppgår till ca 200 MEUR, varav
Ratos andel uppgår till ca 64 MEUR (ca 585 Mkr) och Ratos exitresultat uppgår
till ca -70 Mkr, beräknat på det bokförda värdet i Superfos per den 30 september
2010. Det slutgiltiga exitresultatet kommer bl a att påverkas av Ratos
resultatandel från Superfos under tiden fram till affärens slutgiltiga
genomförande. Den årliga genomsnittliga avkastningen (IRR) uppgår, under de elva
år Ratos ägt Superfos, till ca 2%.
RPC Group Plc är en av Europas största tillverkare av förpackningar av hårdplast
med verksamhet i 11 länder och ca 6 000 anställda. RPC Group är noterat på
London Stock Exchange och hade det brutna räkenskapsåret 2009/2010 en omsättning
om 719,9 MGBP och ett justerat rörelseresultat (justerat EBIT) om 40,9 MGBP.
Försäljningen är villkorad av berörda konkurrensmyndigheters godkännande samt är
förbehållen särskilda finansieringsvillkor. Försäljningen väntas slutföras under
det första kvartalet 2011.
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 20
Kommande informationstillfällen från Ratos:
Bokslutskommuniké 2010                      17 februari 2011
Årsstämma 2011                              5 april 2011
Delårsrapport januari - mars 2011           5 maj 2011
Delårsrapport januari - juni 2011           19 augusti 2011
Delårsrapport januari - september 2011      9 november 2011

Ratos är ett private equity-konglomerat. Vår affärsidé är att över tiden skapa
högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarfullt
utövande av ägarrollen i företrädesvis medelstora till stora nordiska onoterade
bolag. Innehaven i Ratos är AH Industries, Anticimex, Arcus Gruppen, Bisnode,
Camfil, Contex, DIAB, EuroMaint, GS-Hydro, Hafa Bathroom Group, HL Display,
Inwido, Jøtul, Lindab, Medisize, Mobile Climate Control, SB Seating, Stofa,
Superfos och Övriga innehav. Ratos är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och
börsvärdet uppgår till ca 41 miljarder kronor.