Ratos säljer Medisize till Phillips Plastics

2011-07-08

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
     handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos har ingått avtal om försäljning av samtliga aktier i dotterbolaget
Medisize till Phillips Plastics Corporation för ca 99,8 MEUR (910 Mkr).
Försäljningen innebär en exitvinst för Ratos om ca 40 Mkr och en årlig
genomsnittlig avkastning (IRR) om ca 4%. Försäljningen är villkorad av berörda
konkurrensmyndigheters godkännande.
Medisize är en internationell kontraktstillverkare specialiserad på hjälpmedel
för dosering och administrering av läkemedel och medicinska förpackningar samt
på utveckling, tillverkning och distribution av engångsprodukter i plast för
anestesi och intensivvård. Medisize har 860 anställda och huvudkontoret ligger i
Vanda i Finland.
Ratos förvärvade 2006 Medifiq Healthcare, tidigare en division i finländska
Perlos-koncernen. Under 2008 förvärvades Medisize Medical, en division inom
schweiziska Medisize Holding, och i samband med fusionen fick den nya koncernen
namnet Medisize. Medisize omsatte under 2010 127,8 MEUR och hade ett
rörelseresultat (EBITA) om 12,6 MEUR.
- Under de senaste åren har Medisize effektiviserat verksamheten och genomfört
stora satsningar på säljorganisation och distribution. Medisize är en mycket
konkurrenskraftig och lönsam nischaktör som tack vare sin höga kvalitet har fått
utökat förtroende från de stora läkemedelsbolagen. Med det globala företaget
Phillips Plastics som ny ägare kan Medisize nu ta nästa steg, mot större
kontrakt och nya geografiska marknader, säger Ratos VD Arne Karlsson.

Försäljningspriset för 100% av aktierna (Equity Value) uppgår till ca 99,8 MEUR
(910 Mkr) och företagsvärdet (Enterprise Value) till 127,5 MEUR (1 160 Mkr).
Ratos exitvinst uppgår till ca 40 Mkr, beräknat på det bokförda värdet i
Medisize per 31 mars 2011. Den slutgiltiga exitvinsten kommer bl a att påverkas
av Ratos resultatandel från Medisize under tiden fram till affärens slutgiltiga
genomförande. Genomsnittlig årlig avkastning (IRR) uppgår till ca 4%. Ratos
ägarandel i Medisize är 98%.
Phillips Plastics Corporation är en global kontraktstillverkare av
högteknologiska produkter samt special-tillverkade formgjutna plast- och
metallprodukter. Phillips Plastics omsätter över 1,6 miljarder kronor och har ca
1 500 anställda.
Försäljningen är villkorad av berörda konkurrensmyndigheters godkännande samt
vissa andra villkor och väntas slutföras under tredje kvartalet.
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations och IR-chef Ratos, 0733-80 22 63
Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari - juni 2011                  19 augusti 2011
Delårsrapport januari - september 2011        9 november 2011
Ratos är ett private equity-konglomerat. Vår affärsidé är att över tiden skapa
högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt
utövande av ägarrollen i företrädesvis medelstora till stora nordiska onoterade
bolag. Innehaven i Ratos är AH Industries, Anticimex, Arcus-Gruppen, Biolin
Scientific, Bisnode, Contex, DIAB, EuroMaint, Finnkino, GS-Hydro, Hafa Bathroom
Group, HL Display, Inwido, Jøtul, KVD Kvarndammen, Lindab, Medisize, Mobile
Climate Control, SB Seating och Stofa. Ratos är noterat på Nasdaq OMX Stockholm
och börsvärdet uppgår till ca 39 miljarder kronor.