Ratos säljer innehavet i Camfil

2010-11-11

Ratos har ingått avtal om försäljning av hela sitt innehav i Camfil till huvud-
ägarna, familjerna Larson och Markman, för 1 325 Mkr. Försäljningen innebär en
exitvinst för Ratos om cirka 610 Mkr och en årlig genomsnittlig avkastning (IRR)
om 13%.

Camfil är världsledande inom renluftsteknik och luftfilter. Koncernens produkter
och tjänster bidrar till en god inomhusmiljö samt skyddar känsliga
tillverkningsprocesser och omgivande miljö. Tillverkning sker vid 23
anläggningar i fyra världsdelar och koncernen är representerad med dotterbolag
och agenter i mer än 50 länder. Antalet anställda uppgår till cirka 3 400.
I samband med utköpet av Farr från Nasdaq i början av 2000 förvärvade Ratos
cirka 30% av Camfil från grundarfamiljerna Larson och Markman för 450 Mkr.
Camfils omsättning har vuxit från 2 277 Mkr 2000 till 4 503 Mkr 2009 medan
rörelseresultatet (EBITA) har ökat från 96 Mkr till 417 Mkr.
- Vi har varit delägare i familjeföretaget Camfil i snart elva år. Under denna
tid har Camfil gått från att vara en ledande aktör i Europa till att bli global
marknadsledare. Camfil har nu uppnått de operativa och strategiska mål som vi
gemensamt utarbetat. Att vi nu säljer tillbaka aktierna till familjerna Larson
och Markman är ett exempel på att Ratos kan vara en partner och stabil samägare
under perioder av stora förändringar i familjeföretag, säger Ratos VD Arne
Karlsson.
Försäljningspriset på aktierna (equity value) uppgår till cirka 1 325 Mkr och
Ratos exitvinst uppgår till cirka 610 Mkr, beräknat på det koncernmässigt
bokförda värdet per den 30 september 2010 inklusive det lån (cirka 535 Mkr) som
togs upp i samband med att Ratos refinansierade innehavet 2008. Den årliga
genomsnittliga avkastningen (IRR) uppgår, under de närmare elva år Ratos ägt
Camfil, till 13%. Försäljningen av Ratos aktier väntas slutföras senast i
januari 2011.

För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 0733-80 22 63
Kommande informationstillfällen från Ratos:
Bokslutskommuniké 2010                 17 februari 2011
Årsstämma 2011                         5 april 2011
Delårsrapport januari - mars 2011      5 maj 2011
Delårsrapport januari - juni 2011      19 augusti 2011
Delårsrapport januari - september 2011 9 november 2011

Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden
skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra
företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik
investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade egna kapitalet
uppgår till ca 14 miljarder kronor och börsvärdet till cirka 38 miljarder
kronor. Innehaven i Ratos är AH Industries, Anticimex, Arcus Gruppen, Bisnode,
Camfil, Contex, DIAB, EuroMaint, GS-Hydro, Hafa Bathroom Group, HL Display,
Inwido, Jøtul, Lindab, MCC, Medisize, SB Seating, Stofa, Superfos och Övriga
innehav.