Ratos säljer Haglöfs till Asics - exitvinst ca 765 Mkr

2010-07-12

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
     handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos har ingått avtal om försäljning av samtliga aktier i det helägda
dotterföretaget Haglöfs till japanska Asics för ca 1 000 Mkr. Försäljningen
innebär en exitvinst för Ratos om netto ca 765 Mkr och en årlig genomsnittlig
avkastning (IRR) om ca 30%. Försäljningen är villkorad av berörda
konkurrensmyndigheters godkännande.
Haglöfs är ett av de ledande outdoor-varumärkena i Europa och utvecklar,
marknadsför och säljer högkvalitativ utrustning för ett aktivt uteliv såsom
ryggsäckar, sovsäckar, kläder och skor. Idag finns Haglöfs representerat i 18
länder i Europa samt i Japan. Haglöfs har ca 120 anställda och huvudkontoret
ligger i Avesta.
Ratos blev ägare till 100% av Haglöfs i samband med förvärvet av Atle 2001 och
har varit ägare av bolaget sedan dess. Haglöfs har under denna tid gått från att
vara en ledande aktör i Norden till att bli ett av de ledande varumärkena inom
outdoor i Europa. Haglöfs omsättning har sedan 2001 vuxit från 195 Mkr till 590
Mkr 2009 och försäljningen utanför Norden har ökat från 21 Mkr till 236 Mkr.
Expansionen har skett under god lönsamhet och rörelseresultatet (EBITA) har ökat
från 11 Mkr 2001 till 65 Mkr 2009.
- Haglöfs är ett fantastiskt företag som genom sina kvalitetsprodukter och ett
starkt varumärke skapat en unik position inom outdoorbranschen. Nu står Haglöfs
inför nästa steg i sin internationella expansion där vi finner det naturligt att
en industriell aktör som Asics tar över som ägare. Vi bedömer att Asics kan
stötta Haglöfs på bästa sätt i den fortsatta tillväxten utanför Europa, säger
Ratos VD Arne Karlsson.
Försäljningspriset på aktierna (equity value) uppgår till ca 1 000 Mkr och Ratos
exitvinst uppgår netto till ca 765 Mkr, beräknat på det bokförda värdet i
Haglöfs per den 31 mars 2010. Den slutgiltiga exitvinsten kommer bl a att
påverkas av Ratos resultatandel från Haglöfs under tiden fram till affärens
slutgiltiga genomförande. Under de drygt nio år Ratos ägt Haglöfs har den årliga
genomsnittliga avkastningen (IRR) uppgått till ca 30%. Försäljningen väntas
slutföras under det tredje kvartalet.
Asics är baserade i Japan och är ett av världens största sportskoföretag. Asics
omsatte det brutna räkenskapsåret 2009/2010 ca 18 miljarder kronor och har ca
5 350 anställda.
Försäljningen är villkorad av berörda konkurrensmyndigheters godkännande.
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 0703-79 79 79
Mats Hedblom, VD Haglöfs, 0705-28 70 07
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef Ratos, 0733-80 22 63
Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari - juni 2010      20 augusti 2010
Delårsrapport januari - september 2010 4 november 2010

Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden
skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra
företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik
investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade egna kapitalet
uppgår till ca 15 miljarder kronor och börsvärdet till cirka 32 miljarder
kronor. Innehaven i Ratos är AH Industries, Anticimex, Arcus Gruppen, Bisnode,
Camfil, Contex, DIAB, EuroMaint, GS-Hydro, Hafa Bathroom Group, Haglöfs, HL
Display, Inwido, Jøtul, Lindab, MCC, Medisize, SB Seating, Superfos och Övriga
innehav.