Ratos säljer Anticimex till EQT

2012-04-02

Ratos och övriga ägare har ingått avtal om försäljning av samtliga aktier i
dotterföretaget Anticimex till EQT för ca 2 900 Mkr (enterprise value), vilket
innebär ca 1 530 Mkr för Ratos andel av aktierna, samt en tilläggsköpeskilling
som betalas ut om resultat- och kassaflödesmål för 2012 överträffas.
Försäljningen innebär en exitvinst för Ratos om netto ca 940 Mkr och en årlig
genomsnittlig avkastning (IRR) om ca 24%, före eventuell tilläggsköpeskilling.
Försäljningen är villkorad av berörda myndigheters godkännande.
Anticimex är ett europeiskt serviceföretag som skapar trygga och hälsosamma
inomhusmiljöer genom inspektioner, garantier och försäkringar. I tjänsteutbudet
ingår bland annat skadedjurssäkring, hygien­säkring, avfuktning, brandskydd samt
överlåtelsebesiktningar och energideklarationer. Koncernen har verksamhet i
Sverige, Finland, Danmark, Norge, Tyskland och Nederländerna.
Ratos förvärvade Anticimex i början av 2006. Under innehavstiden har den
ursprungliga verksamheten vuxit och även breddats med nya tjänsteområden.
Omsättningen har ökat med ca 7% per år från 1 275 Mkr 2005 till 1 927 Mkr 2011
och rörelseresultatet (EBITA) har ökat från 118 Mkr 2005 till 192 Mkr 2011.
- Anticimex har en unik position med en framgångsrik affärsmodell, ett starkt
varumärke och tillväxt varje år sedan starten 1934. Genom stabila kassaflöden
och god omsättningsökning har Anticimex varit en mycket lyckad investering för
Ratos. EQT tar nu vid som ny ägare och ska utveckla tjänsteutbudet vidare både i
Sverige och på andra marknader, säger Ratos VD Arne Karlsson.
Försäljningspriset för 100% av aktierna (equity value) uppgår till ca 1 775 Mkr
och företagsvärdet (enterprise value) till ca 2 900 Mkr. Ratos andel av equity
value uppgår till 1 530 Mkr och exitvinsten uppgår till ca 940 Mkr, beräknat på
det bokförda värdet i Anticimex per den 31 december 2011. Den slutgiltiga
exitvinsten kommer bl a att påverkas av Ratos resultatandel från Anticimex under
tiden fram till affärens slutgiltiga genomförande samt av eventuell
tilläggsköpeskilling. Genomsnittlig årlig avkastning (IRR) uppgår till ca 24%,
före eventuell tilläggsköpeskilling. Ratos ägarandel i Anticimex är 85%. Övriga
ägare är ledning och styrelse.
Försäljningen är villkorad av berörda myndigheters godkännande och väntas
slutföras under slutet av andra kvartalet.
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 0703-79 79 79
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef Ratos, 08-700 17 20
Kommande informationstillfällen från Ratos:
Årsstämma 2012                                        18 april 2012
Delårsrapport januari - mars 2012                 8 maj 2012
Delårsrapport januari - juni 2012                   17 augusti 2012
Delårsrapport januari - september 2012        9 november 2012
Ratos är ett private equity-konglomerat. Vår affärsidé är att över tiden skapa
högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt
utövande av ägarrollen i företrädesvis medelstora till stora nordiska onoterade
bolag. Innehaven i Ratos är
AH Industries, Anticimex, Arcus-Gruppen, Biolin Scientific, Bisnode, Contex,
DIAB, Euromaint, Finnkino, GS-Hydro, Hafa Bathroom Group, HL Display, Inwido,
Jøtul, KVD Kvarndammen, Lindab, Mobile Climate Control, SB Seating och Stofa.
Ratos är noterat på Nasdaq OMX Stockholm och börsvärdet uppgår till ca 29
miljarder kronor.