Ratos och Ferd förvärvar Aibel

2012-12-18

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
     handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal

Ratos och Sjätte AP-fonden har via ett gemensamägt bolag tillsammans med norska
industri- och finanskoncernen Ferd tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier
i Aibel, ett ledande norskt serviceföretag inom olja, gas och förnyelsebar
energi. Köpeskillingen (enterprise value) uppgår till cirka 8 600 MNOK (cirka
10 miljarder kr).
Ratos kommer äga 32% av Aibel, Sjätte AP-fonden 18% och Ferd 50%. Ratos kommer
att företräda det gemensamma bolaget, där Ratos och Sjätte AP-fonden är ägare, i
Aibels styrelse. Därmed kommer Ferd och Ratos vardera representera 50% av
ägandet. Köpeskillingen (enterprise value) för 100% av Aibel uppgår till 8 600
MNOK och Ratos tillför cirka 1 400 MNOK (cirka 1 650 Mkr) i eget kapital. Ratos
investerade belopp påverkas av kassaflödet fram till closing.
Aibel är ett ledande norskt serviceföretag inom olja, gas och förnyelsebar
energi. Företaget har cirka 8 000 anställda, varav 2 400 inhyrda, och verksamhet
längs hela den norska kusten samt i Asien. Kunderna är främst de stora
oljebolagen verksamma på den norska kontinentalsockeln. Tjänsterna är i huvudsak
löpande underhåll samt ombyggnads- och nybyggnadskontrakt av
offshoreplattformar. Under 2012 väntas Aibel omsätta cirka 10 miljarder NOK och
ha en EBITDA-marginal om cirka 9%.
Norsk offshoreindustri är i stark tillväxt och förutsättningarna är goda för
fortsatt stora investeringar i branschen åren framöver. Aibel har i dag en
orderbok om cirka 23 miljarder NOK och optioner om ytterligare 20 miljarder NOK.
- Aibel verkar på en marknad i stark tillväxt, har långa kundrelationer, en unik
affärsmodell, en stark orderbok och en driven ledningsgrupp, vilket totalt sett
gör detta till en mycket intressant investering för Ratos. Vi har följt
branschen och Aibel i flera år och är därför mycket nöjda över att tillsammans
med Ferd få möjlighet att utveckla bolaget. Vi ser samägandet med Ferd som en
klar styrka i affären och hoppas att vi kan samarbeta än mer fortsättningsvis,
säger Ratos VD Susanna Campbell.
- Ratos är en mycket bra partner för Ferd att vidareutveckla Aibel tillsammans
med. Ferd och Ratos har kompetens och finansiella resurser som gör att Aibel än
bättre kan realisera sin strategi och utveckla nya affärsmöjligheter.
Strategiska samarbeten med starka ägare är en viktig del av Ferds affärsmodell
och vi avser nu lägga grunden för fler samarbetsmöjligheter med Ratos, säger
Ferds koncernchef John Giverholt.
Ratos genomför förvärvet via ett gemensamägt bolag med Sjätte AP-fonden. Ferd
äger idag cirka 80% av Aibel, direkt och via sin investering i Herkules Private
Equity II fond.  Ferd kommer i den nya ägarstrukturen att äga 50% av Aibel medan
Herkules säljer hela sitt innehav.
Förvärvet är villkorat av berörda myndigheters godkännande och väntas slutföras
under första kvartalet 2013.
För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD Ratos, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef Ratos, 08-700 17 20
John Giverholt, Koncernchef, Ferd, +47 93 20 20 59
 Kommande informationstillfällen från Ratos:
 Bokslutskommuniké 2012                      15 februari 2013
 Årsstämma 2013                              17 april 2013
 Delårsrapport januari - mars 2013           8 maj 2013

Ratos är ett private equity-konglomerat. Vår affärsidé är att över tiden skapa
högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt
utövande av ägarrollen i företrädesvis medelstora till stora nordiska onoterade
bolag. Innehaven i Ratos är AH Industries, Arcus-Gruppen, Biolin Scientific,
Bisnode, Contex Group, DIAB, Euromaint, Finnkino, GS-Hydro, Hafa Bathroom Group,
HL Display, Inwido, Jøtul, KVD Kvarndammen, Mobile Climate Control, SB Seating
och Stofa. Ratos är noterat på Nasdaq OMX Stockholm och börsvärdet uppgår till
ca 22 miljarder kronor.
Ferd är en familjeägd norsk industri- och finanskoncern som utövar långsiktigt
aktivt ägande i ledande företag med internationell potential och som bedriver
finansiell verksamhet genom investeringar i många olika tillgångsslag. Ferd ägs
av Johan H. Andresen jr. med familj och har varit i familjens ägo sedan 1849.
Bland Ferds innehav finns bland annat Aibel, Elopak, Interwell, Mestergruppen,
Swix Sport och Telecomputing.