Ratos: Inwido noteras idag

2014-09-26

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
     handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ej för offentliggörande, distribution eller publicering, direkt eller indirekt,
          i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada eller Japan.
Inwido AB (publ) noteras idag på Nasdaq OMX Stockholm. Det slutgiltiga priset i
erbjudandet har fastställts till 68 kronor per aktie. Ratos ägarandel uppgår
efter noteringen till 31,3%. Om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo
kommer Ratos ägarandel uppgå till 21,5%.
Det slutgiltiga priset i erbjudandet har fastställts till 68 kronor per aktie,
motsvarade ett marknadsvärde på samtliga aktier utgivna av Inwido om cirka
3 942 Mkr. Ratos har, i enlighet med villkoren för erbjudandet, avyttrat
37 678 668 aktier till ett sammanlagt värde om cirka 2 562 Mkr.
Ratos har dessutom utfärdat en övertilldelningsoption om upp till ytterligare
5 651 796 aktier, motsvarande 15% av det totala antalet aktier som omfattades av
erbjudandet och cirka 9,7% av det totala antalet aktier i bolaget.
Övertilldelningsoptionen kan komma att utnyttjas inom 30 kalenderdagar efter
första handelsdagen.
Ratos ägarandel i Inwido uppgår efter genomförandet av erbjudandet (inklusive i
prospektet angivna överlåtelser) till 31,3%. Om övertilldelningsoptionen
utnyttjas till fullo kommer Ratos ägarandel uppgå till 21,5%. Ratos har
förbundit sig att inte sälja några ytterligare aktier i Inwido (förutom
eventuellt utnyttjande av övertilldelningsoptionen) under en period om 180 dagar
efter första handelsdagen.
Erbjudandet övertecknades flera gånger. Samtliga investerare som anmält sig för
förvärv av aktier inom erbjudandet till allmänheten har tilldelats aktier.
Första handelsdagen för Inwidos aktie på Nasdaq OMX Stockholm är idag den 26
september 2014 under kortnamnet "INWI".
- Det har varit mycket stort intresse för noteringen från både privatpersoner
och institutioner i Sverige och internationellt, vilket är glädjade och lägger
grund för en god start för Inwido som noterat bolag. Efter tio år som huvudägare
och omfattande förändringsinitiativ i Inwido ser vi nu fram emot att fortsätta
vårt starka ägarengagemang i samverkan med alla nya aktieägare, säger Ratos VD
Susanna Campbell.
Finansiella effekter för Ratos
Ratos exitvinst uppgår till cirka 1 150 Mkr. Då Inwido genom transaktionen
övergår från att vara ett dotterbolag till att vara ett intressebolag till Ratos
ska, enligt IFRS, hela innehavet i samband med övergången omvärderas till
verkligt värde, vilket baseras på noteringskursen. Exitvinsten baseras därmed
både på det realiserade värdet på sålda aktier och på värdestegringen från
omvärderingen av de aktier som behålls. Den slutgiltiga exitvinsten kommer bl a
att påverkas av Ratos resultatandel från Inwido under tiden fram till
börsnoteringen. Ratos har netto investerat cirka 1 125 Mkr i Inwido och över den
tioåriga innehavstiden uppgår den genomsnittliga årliga avkastningen (IRR)
hittills till cirka 15% och innebär att Ratos erhållit cirka 3,3 gånger
investeringen.
För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD Ratos, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Kommunikationsdirektör Ratos, 0733-80 22 63
Håkan Jeppsson, VD Inwido, 070-550 15 17

VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande utgör inte något erbjudande avseende aktier eller andra
värdepapper utgivna av Inwido AB ("Inwido").
Detta pressmeddelande får inte distribueras i eller till USA, Australien,
Hongkong, Kanada, Japan eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt
eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare
prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.
Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller
reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle
innebära sådana krav.
Inga värdepapper utgivna av Inwido har registrerats, och kommer inte att
registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande
lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt
överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett
tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av,
registreringskraven i Securities Act. Det kommer inte att genomföras något
erbjudande till allmänheten i USA.
Ett erbjudande och försäljning av aktier i Kanada kommer endast göras i
provinserna Ontario och Québec eller till där hemmahörande personer och inte i,
eller till personer hemmahörande i, någon annan provins i Kanada. Ett erbjudande
och försäljning kommer endast att göras i enlighet med tillämpliga undantag från
skyldighet att registrera prospekt hos Ontario Securites Commission, och/eller
Autorité des marchés financiers och endast av auktoriserade representanter för
medverkande banker som innehar erforderliga handelstillstånd enligt lag i
provinserna Ontario och/eller Québec, alternativt sådana som kan förlita sig på
undantag från krav på handelstillstånd i provinserna Ontario och/eller Québec.
I andra medlemsländer i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") än
Sverige som har implementerat direktiv 2003/71/EG ("Prospektdirektivet") riktar
sig detta pressmeddelande endast till kvalificerade investerare enligt
definitionen i Prospektdirektivet.
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Ratos och/eller Inwidos aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar",
"kan", "planerar", "uppskattar", "beräknar" och andra uttryck som innebär
indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och
som inte hänför sig till historiska fakta, utgör framåtriktad information.
Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända
risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och
omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende
framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen
skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.
Ett prospekt upprättat i enlighet med Prospektdirektivet har offentliggjorts av
Inwido och finns, med vissa begränsningar, tillgängligt på www.inwido.com och
www.ratos.se.

Kommande informationstillfällen från Ratos:
 Delårsrapport januari-september 2014 7 november 2014
 Bokslutskommuniké 2014               19 februari 2015
 Årsstämma 2015                       16 april 2015
 Delårsrapport januari-mars 2015      7 maj 2015
 Delårsrapport januari-juni 2015      14 augusti 2015
 Delårsrapport januari-september 2015 6 november 2015


Ratos är ett private equity-konglomerat. Vår affärsidé är att över tiden skapa
högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt
utövande av ägarrollen i företrädesvis medelstora till stora nordiska onoterade
bolag. Innehaven i Ratos är AH Industries, Aibel, Arcus-Gruppen, Biolin
Scientific, Bisnode, DIAB, Euromaint, GS-Hydro, Hafa Bathroom Group, HENT, HL
Display, Inwido, Jøtul, KVD, Mobile Climate Control, Nebula, Nordic Cinema Group
och SB Seating. Ratos är noterat på Nasdaq OMX Stockholm och börsvärdet uppgår
till ca 18 miljarder kronor.