Ratos förvärvar Nebula

2013-03-25

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
     handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos har tillsammans med Rite Ventures och bolagets ledning tecknat avtal om
att förvärva Nebula Oy, Finlands ledande leverantör av molntjänster till små och
medelstora företag. Köpeskillingen (enterprise value) för 100% av bolaget uppgår
till 82,5 MEUR (cirka 700 Mkr), varav Ratos tillför cirka 35 MEUR (cirka 300
Mkr) i eget kapital. En tilläggsköpeskilling kan komma att utbetalas.
Nebula är en marknadsledande driftleverantör av molntjänster, IT-infrastruktur
och nätverkstjänster till små och medelstora företag på den finska marknaden.
Bolaget ägs idag till cirka 80% av Rite Ventures och till 20% av ledning och
grundare. Ratos förvärvar cirka 75%, Rite Ventures kommer kvarstå med 15%
ägarandel och ledningen och övriga nyckelpersoner kommer äga cirka 10%.
Bolaget har fyra datacenters, varav två i Finland, ett i London och ett i
Singapore, samt en egen leasad fiberstruktur mellan de största städerna i
Finland. Sammanlagt har Nebula cirka 34 000 kunder och omsatte 2012 24,2 MEUR
(cirka 205 Mkr) med ett rörelseresultat (EBITA) om 8,1 MEUR (cirka 70 Mkr). 90%
av försäljningen är abonnemangsbaserad. Sedan 2006 har Nebula haft en
genomsnittlig tillväxt om 26% per år under god lönsamhet. Bolaget har idag 110
anställda.
- Nebula är ett snabbväxande och marknadsledande företag i sin bransch där
efterfrågan drivs dels av ett ökat behov av att lagra och överföra data
flexibelt, säkert och med hög tillgänglighet, dels av effektiviserings-
möjligheter hos kunderna av att lägga ut delar av IT-miljön. Vi ser fram emot
att äga Nebula tillsammans med bolagets kompetenta ledning och Rite Ventures och
ser stor potential att utveckla bolaget mot fortsatt tillväxt och god lönsamhet
då de har en mycket stark marknadsposition, en skalbar affärsmodell, goda
kundrelationer, starka kassaflöden och relativt konjunkturokänsliga tjänster,
säger Ratos VD Susanna Campbell.
Ratos förvärvar cirka 75% av Nebula. Köpeskillingen (enterprise value) för 100%
uppgår till 82,5 MEUR (cirka 700 Mkr), varav Ratos tillför cirka 35 MEUR (cirka
300 Mkr) i eget kapital. Ratos investerade belopp påverkas av kassaflödet fram
till closing. Nettoskulden väntas uppgå till cirka 40 MEUR (cirka 340 Mkr). En
tilläggsköpeskilling om maximalt 10 MEUR kan komma att utbetalas 2013 och
ytterligare maximalt 10 MEUR 2014 om vissa lönsamhetsmål uppnås. Ratos står för
motsvarande sin ägarandel av en eventuell tilläggsköpeskilling. En option ger
säljarna rätt att om Ratos genomsnittliga årliga avkastning (IRR) vid exit
överstiger 20%, dessutom erhålla en mindre del av denna överskjutande
avkastning.
Förvärvet är villkorat av berörda myndigheters godkännande och beräknas
slutföras under andra kvartalet 2013.
För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD Ratos, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef Ratos, 08-700 17 20
Kommande informationstillfällen från Ratos:
 Årsstämma 2013                         17 april 2013
 Delårsrapport januari - mars 2013      8 maj 2013
 Delårsrapport januari - juni 2013      15 augusti 2013
 Delårsrapport januari - september 2013 8 november 2013

Ratos är ett private equity-konglomerat. Vår affärsidé är att över tiden skapa
högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt
utövande av ägarrollen i företrädesvis medelstora till stora nordiska onoterade
bolag. Innehaven i Ratos är AH Industries, Arcus-Gruppen, Biolin Scientific,
Bisnode, DIAB, Euromaint, Finnkino, GS-Hydro, Hafa Bathroom Group, HL Display,
Inwido, Jøtul, KVD Kvarndammen, Mobile Climate Control och SB Seating. Ratos är
noterat på Nasdaq OMX Stockholm och börsvärdet uppgår till ca 21 miljarder
kronor.