Omfinansiering av HL Display - frigör cirka 345 Mkr till Ratos

2014-03-12

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
     handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos dotterbolag HL Display har beslutat att genomföra en omfinansiering och i
samband därmed betala ut cirka 350 Mkr till ägarna, varvid Ratos erhåller en
kontantutbetalning om cirka 345 Mkr. Omfinansieringen har möjliggjorts av
företagets goda utveckling och kassaflöde de senaste åren.
HL Display är en internationell leverantör av produkter och lösningar för
butikskommunikation och varuexponering med verksamhet i 47 länder. Tillverkning
sker i Polen, Sverige, Kina och Storbritannien. HL Display har totalt cirka
1 150 anställda.
- Vi hade som ett tydligt mål vid utköpet från börsen 2010 att öka lönsamheten i
HL Display. Tack vare vidtagna åtgärder för att öka effektiviteten i
produktionen och ett ökat fokus på kostnadskontroll, har rörelsemarginalen
stärkts betydligt det senaste året. Goda kassaflöden, en stark balansräkning och
fortsatt goda framtidsutsikter medför att vi nu kan genomföra en omfinansiering
av HL Display. Vi kommer fortsätta att fokusera på förbättrad lönsamhet och
samtidigt ta tillvara på de tillväxtmöjligheter som finns för bolaget, säger
Ratos VD Susanna Campbell.
I samband med omfinansieringen betalar HL Display ut totalt cirka 350 Mkr till
ägarna, varvid Ratos erhåller en kontantutbetalning om cirka 345 Mkr.
Nettoskulden i HL Display uppgår efter omfinanseringen till cirka 660 Mkr
(beräknat på nettoskulden per 31 december 2013). Omfinansieringen påverkar ej
Ratoskoncernens resultat.
Ratos blev ägare till 29% i HL Display i samband med förvärvet av Atle
2001. 2010 förvärvade Ratos majoriteten av aktierna och bolaget köptes i samband
därmed ut från Nasdaq OMX Stockholm. Ratos ägarandel i HL Display uppgår idag
till 99% och koncernmässigt bokfört värde var 1 130 Mkr per den 31 december
2013. En omfinansiering genomfördes även 2010 där Ratos erhöll cirka 400 Mkr.
Netto uppgår Ratos investerade kapital i HL Display efter omfinansieringarna
till cirka 410 Mkr.
För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Kommunikationsdirektör, 08-700 17 20
Kommande informationstillfällen från Ratos:
Årsstämma 2014                       27 mars 2014
Delårsrapport januari-mars 2014      8 maj 2014
Delårsrapport januari-juni 2014      14 augusti 2014
Delårsrapport januari-september 2014 7 november 2014

Ratos är ett private equity-konglomerat. Vår affärsidé är att över tiden skapa
högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt
utövande av ägarrollen i företrädesvis medelstora till stora nordiska onoterade
bolag. Innehaven i Ratos är AH Industries, Aibel, Arcus-Gruppen, Biolin
Scientific, Bisnode, DIAB, Euromaint, GS-Hydro, Hafa Bathroom Group, HENT, HL
Display, Inwido, Jøtul, KVD, Mobile Climate Control, Nebula, Nordic Cinema Group
och SB Seating. Ratos är noterat på Nasdaq OMX Stockholm och börsvärdet uppgår
till ca 21 miljarder kronor.