Ratos emission av preferensaktier fulltecknad

2013-06-14

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
       handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt,
                           i eller till USA, Kanada, Japan, Australien
           eller i någon annan jurisdiktion där detta skulle vara otillåtet.

 Anmälningsperioden för Ratos preferensaktieemission har löpt ut och emissionen
                         om 1 452,5 Mkr är fulltecknad.
- Intresset för preferensaktierna har varit mycket stort både från Ratos
befintliga aktieägare, allmänheten i Sverige och från institutionella
investerare. Vi ser fortsatt goda investeringsmöjligheter och med det goda
mottagande vi fått för preferensaktieemissionen har vi nu ett flexibelt
finansieringsalternativ, vilket vi eftersträvat för att kunna göra förvärv när
de i värdeskapande hänseende är bäst, säger Ratos VD Susanna Campbell.
Ratos offentliggjorde den 27 maj 2013 att styrelsen för Ratos beslutat, med stöd
av årsstämmans bemyndigande, att genomföra en nyemission av preferensaktier
riktad till allmänheten i Sverige och institutionella investerare. Erbjudandet
omfattade högst 830 000 preferensaktier till en teckningskurs om 1 750 kronor
per preferensaktie. Emissionen tillför Ratos totalt 1 452,5 Mkr, före
emissionskostnader. Inom ramen för erbjudandet har cirka 6 000 investerare
tilldelats preferensaktier.
Likviddag är den 19 juni 2013 och beräknad första dag för handel med Ratos
preferensaktier (med kortnamn RATO PREF) på Nasdaq OMX Stockholm är den 28 juni
2013.
Avstämningsdagar för utbetalning av de närmast fyra utdelningarna är 15 augusti
2013, 15 november 2013, 14 februari 2014 och 15 maj 2014 (under förutsättning
att bolagsstämman 2014 beslutar om vinstutdelning).
Efter emissionen kommer det totala antalet aktier i Ratos uppgå till
324 970 896, varav 84 637 060 A-aktier, 239 503 836 B-aktier och 830 000
preferensaktier.
För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD Ratos, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef Ratos, 08-700 17 20
VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva,
teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Ratos.
Inbjudan till berörda personer att teckna Preferensaktier i Ratos sker endast
genom det prospekt som Ratos offentliggjorde och som godkändes av
Finansinspektionen den 28 maj 2013.
Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller
publiceras i eller distribueras till eller inom USA, Kanada, Japan, Australien
eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare
prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
Erbjudandet lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från,
aktietecknare (inklusive aktieägare), eller personer på uppdrag av
aktietecknare, i dessa länder eller personer i något annat land där anmälning
till teckning av Preferensaktier skulle strida mot tillämpliga lagar eller
regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller
registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk rätt.
Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller
reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle
innebära sådana krav. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot
tillämplig värdepapperslagstiftning.
Inga betalda tecknade aktier eller preferensaktier av serie C utgivna av Ratos
("Värdepapper") har registrerats eller kommer att registreras enligt United
States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och
får inte erbjudas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat
sätt överföras, direkt eller indirekt, i USA eller till U.S. persons enligt
definitionen i Regulation S under Securities Act ("Regulation S"). Värdepapperna
erbjuds utanför USA med stöd av Regulation S. Det kommer inte att genomföras
något erbjudande av Värdepapper i USA eller till U.S. persons.
Detta pressmeddelande kan innehålla viss information som återspeglar Ratos
aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord
som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida
utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med
såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig
framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon
garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan
komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.
 Kommande informationstillfällen från Ratos:
 Delårsrapport januari - juni 2013           15 augusti 2013
 Delårsrapport januari - september 2013      8 november 2013

Ratos är ett private equity-konglomerat. Vår affärsidé är att över tiden skapa
högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt
utövande av ägarrollen i företrädesvis medelstora till stora nordiska onoterade
bolag. Innehaven i Ratos är AH Industries, Aibel, Arcus-Gruppen, Biolin
Scientific, Bisnode, DIAB, Euromaint, GS-Hydro, Hafa Bathroom Group, HL Display,
Inwido, Jøtul, KVD Kvarndammen, Mobile Climate Control, Nebula, Nordic Cinema
Group och SB Seating. Ratos är noterat på Nasdaq OMX Stockholm och börsvärdet
uppgår till ca 17 miljarder kronor.